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　　上周公司股价出现异常✿✿✿，也是反映了市场的一些担心和误传✿✿✿。公司主导客户为OPPO✿✿✿、VIVO✿✿✿，两家占比共60%左右人生就是博✿✿✿，这两家的情况对我们都比较重要✿✿✿。来说明一些问题✿✿✿，二季度我们的新品开发得较多✿✿✿，量产不多✿✿✿。主要原因是苹果换新✿✿✿，他们也跟着换新✿✿✿。去年四季度招标两万部✿✿✿。一个是推迟✿✿✿，也有取消了✿✿✿，都在重新开发皮皮网络电视✿✿✿。我们二季度新品开发量是历史上最多的✿✿✿，一个季度开发十一款机器✿✿✿。有的是新开发✿✿✿，有的是停了以后重新开发凯时✿✿✿，✿✿✿，只有两款在二季度量产✿✿✿。有一款六月份的量能够达到两百多万✿✿✿，将近四个亿✿✿✿。六月份我们量产的机可以达到四个✿✿✿，总共达到400万只✿✿✿，加上老机种✿✿✿，六月份情况不错✿✿✿。也就是说6皮皮网络电视✿✿✿、7✿✿✿、8三个月的情况都会不错人生就是博✿✿✿，三季度情况发展良好✿✿✿。四季度情况也非常好✿✿✿。长盈连续七年的平均复合增长率在40%以上✿✿✿，我们有信心化解短期的影响✿✿✿，保持全年的增长✿✿✿。

　　另外就是关注我们在苹果三星的进展✿✿✿。关于公司在苹果方面的进展✿✿✿，对于a客户✿✿✿，重点是两个✿✿✿：一个是市场误传的一些事✿✿✿，关键是防水✿✿✿。我们并购方振主要是看重防水业务✿✿✿，还有a客户的业务✿✿✿。原来主要是代理✿✿✿，苹果认为现在方振规模较大✿✿✿，没有理由通过代理✿✿✿。另外苹果对于方振花了很多心血培养✿✿✿，投入了几千万✿✿✿，当作第一供应商在培养✿✿✿，寄予方振很多希望✿✿✿，开启对方振的直接供货资格认证是理所当然的✿✿✿，当前已经在进行✿✿✿。流程办好之后✿✿✿，直接供应✿✿✿，iPhone 7和8的相差不大✿✿✿，换个料号就行人生就是博✿✿✿。后面一旦代码通过✿✿✿，不仅是手机✿✿✿，笔电✿✿✿、watch上也有很多业务✿✿✿。所以短期内✿✿✿，变成直接供货✿✿✿，对于方振和长盈精密都是一个利好✿✿✿，不是利空✿✿✿。时间长了还是很难弄✿✿✿，业务做大之后很难搞✿✿✿。

　　另外✿✿✿， 绿点的小件已经开始量产✿✿✿，大件应该是在八月份量产✿✿✿，关于给谁做和做什么品种不便透露✿✿✿。长盈精密这些年有多项重大技术创新✿✿✿，很多都可以用来服务苹果这类客户✿✿✿，苹果产品的结构件上我们是有机会的✿✿✿，我们有创新的工艺和装备✿✿✿，对苹果的未来充满信心✿✿✿。

　　三星也是我们关注的大客户✿✿✿，最早是给三星做✿✿✿，后面外观件给ov✿✿✿，相当于停了三年✿✿✿。这次就是三星A7✿✿✿、J5✿✿✿、还有一个C三款机型给了长盈精密热身的机会✿✿✿，主要还是为了后面的战略型号✿✿✿，战略型号的机会是一定的✿✿✿。未来✿✿✿，我们既要重视国产手机✿✿✿，更要重视国际品牌✿✿✿，里面机会很多✿✿✿，长盈拿下国际品牌靠的是技术和工艺创新皮皮网络电视✿✿✿。

　　另一点✿✿✿，我们比较看好汽车电子这块✿✿✿。因为我们觉得目前智能手机业务占比太高✿✿✿，到90%以上✿✿✿，所以着力于多做一些非手机业务✿✿✿。一块是汽车电子/零部件✿✿✿，一块是机器人✿✿✿。汽车电子经过近几年的发展布局✿✿✿，情况很乐观✿✿✿，第一个是科伦特这块✿✿✿，可能很快就会持有更多股权✿✿✿，至少是控股✿✿✿。科伦特Busbar软连接进了特斯拉十多个料号✿✿✿。特斯拉新的型号Model Y✿✿✿，内部连接线多米软连接✿✿✿，带来很多机会✿✿✿。金属软连接价值量达到3000元以上✿✿✿。Model 3与Model Y都是独家供应✿✿✿。另一个规划是新能源汽车电池盖板盖帽✿✿✿，国内比较大的电池厂一直在拉我们谈合作✿✿✿，这个可能也是我们的规划✿✿✿。另一点是特斯拉电动车的高压包可能也有机会作为一个业务方向✿✿✿。从明年开始可能会有三倍五倍的成长✿✿✿，将来做个几十亿甚至更大规模不成问题✿✿✿。可能在这个发展阶段✿✿✿，长盈需要参与更多✿✿✿，给予资金和外部客户等支持✿✿✿。昆山汽车电子今年数千万✿✿✿，明年小几亿左右收入✿✿✿。这样汽车电子业务很快就成规模了人生就是博✿✿✿。目前来看✿✿✿，汽车电子这块✿✿✿，毛利率远高于我们现在的业务✿✿✿，这是乐观的地方✿✿✿。

　　方振的防水也有希望进特斯拉✿✿✿，还包括长盈精密做的汽车连接器✿✿✿，我们是全方位地进入了特斯拉和汽车电子✿✿✿。

　　关于陶瓷业务✿✿✿，我们已经公告三个公司的注册基本在六月份完成✿✿✿。陶瓷的关键业务✿✿✿，等三个公司注册完成后全部并入三个不同公司✿✿✿。陶瓷这块的进展✿✿✿，盖板和一体化后壳没有问题尊龙凯时✿✿✿，进展很快✿✿✿。盖板是一点问题都没有✿✿✿，一体化产品✿✿✿，得有很多批量满足客户要求✿✿✿，解决耐摔性问题✿✿✿。另外✿✿✿，关于加工时间等问题✿✿✿，加入三环的技术✿✿✿，我们很快可以取得新的进步✿✿✿，将来品质✿✿✿、价格都能很好满足大客户的需求✿✿✿，符合5G的趋势✿✿✿，可能形成千亿甚至几千亿的市场规模✿✿✿，长盈精密和三环一起成为先锋品牌✿✿✿。

　　工业4.0这块✿✿✿，我们主打是把安川合资公司办好✿✿✿，形成万套规模✿✿✿，以其为基础把自动化做好✿✿✿，形成规模✿✿✿。公司总体发展还是比较乐观的✿✿✿。

　　除了小米✿✿✿，其他客户多数都在进行研发,而且都有专业的团队✿✿✿，进展是有一两家较快✿✿✿。除了小米外✿✿✿，第四季度会有一两家品牌客户开始批量使用✿✿✿，明年使用的客户会更多✿✿✿，具体客户情况不便透露皮皮网络电视✿✿✿。

　　小米6出货上是些小问题✿✿✿，现在已经改好✿✿✿，马上量产了✿✿✿，已经开始正常交货了✿✿✿。目前在三环那里做✿✿✿，等合资公司完成后✿✿✿，两家同时做✿✿✿。

　　二三季度我们参与了很多华为✿✿✿、oppo✿✿✿、vivo的新品✿✿✿。一方面✿✿✿，由后盖往中框方向转✿✿✿。另一方面✿✿✿，向大屏占比转✿✿✿。同时✿✿✿，也往A客户方向靠拢✿✿✿。四季度都会有更新✿✿✿，不会都是老产品✿✿✿。

　　今年小米6出货会超过百万件✿✿✿，甚至更多✿✿✿。其他客户不确定✿✿✿，不好说✿✿✿。每个客户都有关注✿✿✿。陶瓷韧性这个指标是8✿✿✿，而玻璃是2✿✿✿，耐摔情况好很多✿✿✿，陶瓷外壳的有它的优点✿✿✿。

　　我们参与了中框的开粗✿✿✿、小件✿✿✿，也有一些量✿✿✿，对于我们这种体量✿✿✿，即使做了量也不会太大✿✿✿。不锈钢中框我们将作为工艺和基础✿✿✿，努力将中框的性价比做强做好✿✿✿，为明年大批量做不锈钢中框做准备✿✿✿。小米6的不锈钢中框近期可以交货✿✿✿。到四季度时✿✿✿，中框的量会很多✿✿✿，其中有不少是不锈钢的✿✿✿。

　　强烈竞争是一个常态✿✿✿，过去现在未来都是这样✿✿✿，我们也不担心✿✿✿。长盈是靠优势胜出的✿✿✿。包括这次开发oppo的高难度的案子✿✿✿，看看谁会做得好就知道了✿✿✿，很快就知道了✿✿✿。长盈不担心竞争✿✿✿，是常态✿✿✿，竞争反而能促进我们发展✿✿✿。

　　10✿✿✿、比亚迪电子✿✿✿、通达开始做玻璃外壳的研发✿✿✿，而长盈做的是陶瓷外壳的研发✿✿✿，路径选择上为何存在差异？

　　我个人的看法皮皮网络电视✿✿✿，玻璃外壳有两座大山✿✿✿，蓝思和伯恩的规模很大✿✿✿，形成垄断优势✿✿✿。如果他们采购是以200亿谈价格皮皮网络电视✿✿✿，我们以10亿谈价格✿✿✿，根本没法比✿✿✿。我们没有啥优势✿✿✿，所以我们就不去比了✿✿✿。相比玻璃✿✿✿，我们认为陶瓷有更多优势✿✿✿，所以我们看好陶瓷✿✿✿，而且5G时代陶瓷的优势更大✿✿✿。

　　11✿✿✿、OV的出货情况✿✿✿，刚刚提到OV占收入的比例大✿✿✿。一季度出货情况是不到30的水平✿✿✿，不知道今年产能是按照OV出货多少设置的？

　　OV的出货上半年少一点✿✿✿，下半年多一点✿✿✿，特别是第四季度✿✿✿。A客户发布产品后✿✿✿，OV有望第四季度会成倍增长✿✿✿。产能的话✿✿✿，二季度以开发较多✿✿✿，后面都是满的✿✿✿。还有几个新客户将带来不少增量✿✿✿。资源比较紧✿✿✿，实际上不可能大规模扩展✿✿✿。未来大增长确实会面临资源问题✿✿✿。从60亿做到100个亿资源怎么搞✿✿✿，长盈精密不会疯狂去做✿✿✿，会选择适度扩展✿✿✿。目前来看资源是比较紧的✿✿✿。

　　12✿✿✿、市场上流传的一种中框叫液态金属中框✿✿✿，不知道长盈知道这个技术吗？知道的话✿✿✿，会往这个方向布局✿✿✿、研发吗？

　　我们知道这个信息✿✿✿，液态金属中框我们很早就注意到了✿✿✿。用不用不是我们说的算✿✿✿，而是客户说了算✿✿✿。客户要用✿✿✿，我们就会用✿✿✿；客户不用✿✿✿，我们就不会用✿✿✿。我们不会过于主动✿✿✿。陶瓷的话我们会主动✿✿✿。但如果是金属的话✿✿✿，因为我们金属的比重很高✿✿✿，客户用我们才会用✿✿✿。有一家跟我们合作✿✿✿，优势我们再看看✿✿✿。如果真的有优势✿✿✿，我们也会跟我们的客户推荐✿✿✿。

　　方振的进展比较好✿✿✿，听说单车有1000-2000元的防水价值✿✿✿。电动汽车的主要动力是电池✿✿✿，电池尤其不能浸水✿✿✿，一旦浸水就会冒烟✿✿✿。所以这是个千载难逢的机会✿✿✿。

　　对于汽车行业来说防水是个综合的课题✿✿✿。像方振的话✿✿✿，硅胶是一种重要的材料✿✿✿，同时还有其他防水材料✿✿✿、防水工艺✿✿✿，我也不是很清楚✿✿✿，具体的我也需要深入了解和学习✿✿✿。（大家可以参考招商电子去年发的一篇50页的防水深度报告✿✿✿，其中有一家国际巨头主要做的是汽车和医疗的防水）✿✿✿。

　　昆山长盈的汽车电子部的收入今年几千万✿✿✿，明年预计小几个亿✿✿✿。不包括科伦特✿✿✿。科伦特的线个亿✿✿✿，明年x个亿✿✿✿，后一年超过xx个亿✿✿✿。

　　16✿✿✿、汽车电子比较超预期✿✿✿，长盈收购来的两个公司在特斯拉处于供应链的什么地位✿✿✿。对于特斯拉✿✿✿，他们核心的价值点在哪？

　　科伦特的话✿✿✿，是在金属软连接这一块✿✿✿，是电动汽车不可缺少的重要的物品✿✿✿，将内部的线束改为金属软连接✿✿✿，在环保方面金属软连接优势很多尊龙凯时·人生就是博✿✿✿，✿✿✿。新能源电动车未来可能成为很大的产业✿✿✿，科伦特可能可以凭借软连接成为很大的企业✿✿✿，我们对它的未来非常看好✿✿✿，未来不可估量✿✿✿。同时这个团队非常强✿✿✿，特斯拉非常看好这个团队✿✿✿。因为这个团队能够发现特斯拉设计缺陷✿✿✿，所以这个团队的能力很被看好✿✿✿。原来这个团队是美国做军工✿✿✿、航天航空出身的团队✿✿✿，都有较长的从业经验✿✿✿，这是非常少见的✿✿✿。

　　我们为特斯拉独家供应Model3✿✿✿、ModelY✿✿✿、solacity✿✿✿。接下来我们将会大规模投资投入✿✿✿，大力发展✿✿✿。独家的线元✿✿✿。如果知道量✿✿✿，你就能算出我们的收益✿✿✿。

　　最新后壳150-160块钱以上✿✿✿，新的后壳比较复杂✿✿✿。最新不锈钢中框200-300块钱之间皮皮网络电视✿✿✿，铝材在150-200之间✿✿✿。

　　铝框难度不大✿✿✿。不锈钢有很多不一样的地方✿✿✿，刀具消耗量比较大✿✿✿。曲面的打磨抛光挑战✿✿✿，成本高✿✿✿。选择合适的刀具✿✿✿，打磨抛光水平决定成本的关键✿✿✿。目前公司在逐步客服✿✿✿。不锈钢要降低成本✿✿✿，不想国外大公司卖几百块✿✿✿，国内要做到150-200之间接受程度高一些✿✿✿，不然还是用铝框✿✿✿，会进一步降价✿✿✿。

　　科伦特处于大发展阶段✿✿✿，30%的股权都没有过多的参与管理人生就是博✿✿✿。现在面临很大的机遇✿✿✿，重新进行规划布局✿✿✿。目前只是定了基本的目标✿✿✿。

　　25✿✿✿、面对中框✿✿✿、后盖的不同工艺✿✿✿，行业会怎么应对？绿点大量的单子放出来外协是什么情况？面对中框✿✿✿、后盖的不同工艺✿✿✿，行业会怎么应对？

　　不同客户定义不同人生就是博✿✿✿，要求不同✿✿✿。A客户用的不锈钢强度很高✿✿✿，加工困难✿✿✿，帮助客户降成本✿✿✿，不过客户定位很重要✿✿✿。

　　结构复杂✿✿✿。以前小米4是平的✿✿✿，现在小米6是曲面的✿✿✿，成本相差很多✿✿✿。现在将就园纸媒✿✿✿，所以曲面比较多✿✿✿。

　　客户选型✿✿✿，工艺选定✿✿✿，材料（三星✿✿✿，浦项材料就差了40%✿✿✿，制造商很多没有选择权）✿✿✿。供应商主要体现在加工工艺上✿✿✿。选择更好的工艺✿✿✿，切削液与切削工具✿✿✿，另外就是抛光上做一些✿✿✿。公司就是做好一些东西就好✿✿✿。

　　方振做防水近20年✿✿✿，有深厚的技术基础✿✿✿，而且ceo本人有丰富的相关经验✿✿✿。另外方振过去得到苹果技术✿✿✿、装配支持✿✿✿，有很强实力✿✿✿。这次接到订单是方振直接来做✿✿✿，不用通过代理生产✿✿✿。

　　一直以来都是客户压价✿✿✿，属于常态✿✿✿。主要靠工艺来实现✿✿✿。必须要有杀手锏✿✿✿，有独自开发的工艺✿✿✿，不能和别人一下✿✿✿，甚至不如别人✿✿✿。工艺和设备开发都很重要人生就是博✿✿✿。

　　ModelX内部线k米✿✿✿，Modle Y内部只有100多米软连接✿✿✿，价值量3k块✿✿✿。未来的电动车都可能用这种方式✿✿✿。安全性提升了很多尊龙凯时人生就是博z6com✿✿✿。✿✿✿。目前是独供✿✿✿，独家开发✿✿✿，不排除有第二家✿✿✿。主要是技术优势✿✿✿。